Pärast pikki rahuaastaid on kadunud Cosimo asutatud Medicite panga kohal tumedad pilved.

Lorenzo on sunnitud isale ütlema, et ta on võtnud üle perpea koha. Nüüd asub ta oma ema Lucreziaga teele Rooma, et saada paavstilt õnnistus oma positsioonile.

Paavst on surnud ja uueks paavstiks on valitus Sixtus IV. Uus paavst määrab Pazzi nõo Salviati Pisa peapiiskopiks.

Paavsti surm veeretab Lorenzo teele strateegilisi keerukusi. Ta püüab pidada läbirääkimisi Milano hertsogiga ning tervitab samal ajal Firenzes oma uut pruuti Clarice’i.